Gestion de Patrimoine

Notre processus d'investissement chez One Summit Capital est guidé par une approche globale qui englobe une politique d'investissement, une diligence raisonnable rigoureuse, une sélection réfléchie, une construction de portefeuille stratégique, ainsi qu'une surveillance et un rééquilibrage continus.

Nous commençons par établir une politique de placement claire qui décrit nos objectifs, notre tolérance au risque et nos lignes directrices. Cette politique sert de feuille de route pour nos décisions d'investissement et assure l'alignement avec les objectifs de nos clients.

En mettant l'accent sur la sélection de gestionnaires de placement de grande qualité, nous construisons avec soin des portefeuilles qui reflètent les objectifs et les profils de risque spécifiques de nos clients. Nous diversifions à travers les classes d'actifs, les secteurs et les zones géographiques pour atténuer les risques et saisir les opportunités de croissance. Notre objectif est de construire des portefeuilles qui offrent une combinaison bien équilibrée de placements adaptés aux besoins individuels de nos clients.

Une fois les portefeuilles construits, nous surveillons en permanence leur performance et procédons aux ajustements nécessaires. Nous suivons de près les tendances du marché, les actualités des entreprises et les développements économiques pour nous assurer que nos portefeuilles restent conformes à notre stratégie d'investissement. Un suivi régulier nous permet de saisir les opportunités, de gérer les risques et de prendre des décisions éclairées pour optimiser les rendements de nos clients.

De plus, nous rééquilibrons activement les portefeuilles pour maintenir la répartition d'actifs souhaitée ou lorsque la situation des clients change. À mesure que les conditions de marché évoluent, les classes d'actifs peuvent changer de valeur, entraînant des écarts par rapport à l'allocation initiale. Grâce à un rééquilibrage stratégique, nous réalignons les portefeuilles sur leurs allocations cibles, en veillant à ce qu'ils restent conformes aux objectifs d'investissement à long terme de nos clients.